健康科技 • （再）保險公司正在進行結構性轉變。

執行摘要：

保險公司歷來試圖透過借鑒消費者健康領域的健康和保健功能來減輕其結構性數位劣勢。面對七項基本挑戰，儘管他們學到了寶貴的經驗，但其努力收效甚微。保險公司現在正在尋找將保險和醫療科技結合的解決方案，為投保人、雇主、經紀人和醫療保健專業人員提供更具吸引力的價值主張。 

隨著慢性病和長期疾病帶來的獲利能力和監管壓力不斷增加，世界各地的健康和人壽（再）保險公司正在測試新的業務模式、解決方案和進入市場。為了支持他們的努力，醫療科技必須以藥物經濟學證據為基礎，並準備好接受績效為基礎的薪酬。

移動健康不是數位騎手

對使用者和保險公司來說，顯而易見的是：保險服務不是人們每天或每週購買或互動的產品。可能不太明顯的是，為了保持用戶的安裝、理解和首要考慮，行動應用程式必須每天使用，至少每週使用一次，最好每天使用幾次。因此，傳統保險產品要在行動應用領域取得成功，存在結構性劣勢。

當行動健康解決方案（數位伴侶、數位療法、健康應用程式）出現時，它們聽起來像是聖杯：

• 從設計上來說，它們是必須每天/每週使用的應用程式；
• 它們可以為行銷和核保團隊帶來好處，他們可以利用用戶資料和數位 ID 來更好地對客戶進行細分和定價；
• 它們可以被表現為改善患者健康的良性特徵，進而幫助維持較低的保費。

很快，保險數位團隊要求消費者健康新創公司嵌入這些功能，以提高患者的數位參與度和品牌塑造。

在此過程中，他們做出了 7 個假設，這些假設損害了保險公司在數位醫療領域的成功：

• 純數位健康應用程式有效• 保險公司認為純數位健康和保健應用程式具有良好的保留率和黏性指標：第30 天的流失率為95%，黏性低於10%（資料來源：AppsFlyer），它們並不是數位銀彈。如果沒有人為介入（主動指導、與醫療保健從業者的互連），行動醫療應用程式的取得、保留和使用將非常糟糕； 
• 核心 = 中心• 保險公司將核心保險功能置於其應用程式的前端和中心，將數位健康作為一項附加功能：雖然人們可以理解成為對話中心的吸引力，但用戶不會每天醒來考慮健康/人壽保險。保險公司必須找到一種方法來推動健康應用程序，而不是試圖成為中心；
• 醫療保健• 保險應用程式沒有對醫療保健專業人員 (HCP) 進行任何臨床驗證來確認其醫療相關性：索賠提交+交叉銷售+計步應用程式沒有任何機會得到醫療保健專業人員的認真考慮。努力獲得醫療認證對於獲得 HCP 的支持是必要的，他們是患者行為的主要影響者；
• 強制健身• 保險公司追求能夠同時滿足所有投保人需求的數位健康解決方案：他們選擇了普通的健康解決方案，與資金更充足的全球新創公司競爭，這些新創公司競相創建最佳的用戶體驗/用戶介面，但沒有提供任何有意義的差異化因素（例如計步器、生命之輪、症狀檢查器、遠距醫療、文章…）。攻克一個治療領域需要絕對的專注：考慮尋找一種可以治愈一種疾病的藥物，而不是尋找一種可以治愈所有疾病的藥物，然後嘗試在稅務局而不是藥房分發它；
• 信任我• 保險公司希望使用者能夠信任他們的健康數據，儘管投保人和保險公司之間存在眾所周知的不信任和相反的利益。醫療應用程式提供了一個值得信賴的中間人，可以讓用戶和保險公司放心並保護他們；
• 讓我看看錢• 大多數數位健康應用程式沒有經過嚴格的藥物經濟學研究來證明其健康聲明的減少影響，從而降低了其作為行銷噱頭的價值主張。如果這樣的研究尚無法進行，那麼保險/醫療科技合作應該開始——不要有官僚主義的拖延——試行建立真實世界的證據。 
• 建立它，他們就會來• 許多保險公司假設（或至少假裝）他們擁有足夠良好的客戶關係，可以以最低的成本分銷數字產品。現在已經確定的是，大多數保險公司無法透過數位方式接觸到自己的保單持有人。數位化的推出需要承保部門始終在線的營銷和保險代理的參與。  

雖然一些數位團隊仍在其最後信任的子公司上推廣傳統解決方案，但大多數保險公司正在尋找能夠避免上述陷阱的解決方案和合作夥伴。

健康趨勢和數位健康創新 

如果 6 種基本趨勢給壽險和健康保險公司帶來持續創新的壓力，那麼早期的缺陷可能會阻礙創新。

• 慢性病 (CD) 盛行率• 隨著人口老化和發展中國家的發展，60% 的成年人患有一種（以及40% 兩種或多種）慢性病，例如高血壓(25%)、血脂異常(30%)、第 2型糖尿病（10%）、精神障礙（18%）、呼吸系統疾病（10%）、癌症（5%）。排除慢性病患者已變得不切實際。 
• 慢性病經濟學• 這些疾病佔直接醫療保健總成本的 35%，並導致 70% 的過早死亡。人壽和健康保險的獲利能力越來越依賴保險公司預防、早期發現和管理 CD 的能力。
• 監管機構施加壓力• 慢性病對公共衛生和整體經濟帶來的直接和間接（生產力）成本（估計約佔GDP 的20%），監管機構越來越多地要求私人保險公司承保（已有的）慢性病。 
• 基於價值的醫療保健• 僅憑臨床影響已不足以獲得報銷。公共和私人的付款人越來越多地要求提供經濟證據，證明治療方法比現有解決方案更具成本效益。
• 意識與依從性的延遲• 慢性疾病在 30 多歲開始，通常在 40 多歲末被發現，患者在 60 多歲中期開始依從。意識和依從性的延遲是透過行為改變解決的最後一個領域。
• 數位療法• 數位健康解決方案現在正在接受臨床研究的審查，以支持其醫療和行銷主張。這些解決方案一旦經過臨床驗證，即可在 DTX 聯盟註冊為數位療法 (DTx)。

前進的道路

我們已經可以觀察到成功的數位健康/保險解決方案的屬性。 

在價值主張方面， 

• 降低長期風險，從而提高保險公司利潤率是數位健康解決方案應該能夠向保險公司展示的第一個價值主張；
• 同樣，降低雇主的健康保費對於由雇主直接支付的數位健康解決方案來說也是一個類似的價值主張；
• 最後，保留病患行為數據的健康保險公司可能會提供比其他無法取得該數據的保險公司更具競爭力的定價。 

在解決方案設計方面，

• 在同行評審的醫學出版物上發表的臨床研究應成為以下要求： 
• 基於績效的定價應該成為數位解決方案的重要組成部分（純粹的行銷成本與激勵措施不相符）。
• 與自我監控和行為追蹤交織在一起的新保險產品正在接受測試：基於激勵的模式（續保時保費較低，年內共付額較低，現金返還）或基於懲罰的模式（年內共付額較高，反向現金回饋）。這些通常稱為基於行為的動態定價（BBdP）。

在進入市場方面，

• 概念驗證應建立經濟證據和衡量方法，以確保雙方的完整性和信任。考慮到新創公司的資源水平有限，保險公司可能會建議承擔與 POC 相關的增量成本（即沒有軟體成本，但人員或特殊整合成本）
• 應激勵代理商和經紀人，以確保患者入職數量和品質（7/14/30 天的流失率與表現最佳的同行相比）
• 考慮到企業健康計劃的重要性，雇主是最感興趣的各方，因為他們從入職和保留中受益並發揮關鍵作用。

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為了發現這些轉變的現實例子並探索機會，我們邀請（再）保險公司與 Elfie 取得聯繫，Elfie 是一家全球健康公司，專門致力於減輕患者、醫療機構和付款人的慢性病負擔。